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长江铜周评:中国需求强劲 本周铜价连涨四日

时间:2018-2-25 点击:626次

受持续不断的罢工拖累,全球今年铜供应始终处于偏紧局面,同时工业增速回暖带动中国7月铜进口继续增长,“淡季不淡”的消费模式令供需缺口不断扩大,从而支撑铜价继续上涨,本周现货铜价站稳逾3年高位。

 

一、现货铜价一周走势

  工业活动回暖,头号金属消费国——中国7月精炼铜进口大增13%至283468吨。受供应基本面整体偏紧及中国需求乐观预期鼓舞,铜价打破近半年来略显“纠结”的走势,本周继续冲高触及逾三年高点。

  因担忧供应端炒作铜紧缺行情恐到尽头,周三铜市做小幅调整,但随着中国铜进口数据的公布,铜价再次反弹,目前仍处于偏强格局。本周国内现货铜价格整体向好,长江现货铜周均价报51438元/吨,日均上涨348元/吨,且于周五创下自2014年7月以来最高位,周线上涨3.44%。此前一周均价报50354元/吨,环比上涨1084元/吨,涨幅约2.15%。

 

二、期货铜价一周走势

  本周特朗普嘴炮再次升级,暗示有可能关闭政府,并威胁将关闭北美自由贸易协定。自当选总统以来特朗普嘴炮不断,投资者对其执政能力充满怀疑;同时最新公布的美国经济数据略显疲软,市场下调对美国经济前景的预期,美元受累继续在93点附近徘徊支撑铜价。

  投资者密切关注美联储主席叶伦周五在杰克森霍尔举行的全球央行年度大会上的讲话,希望从中寻找有关货币政策的积极暗示以及美联储下次加息的大概时间,谨慎情绪一度占据市场主基调,铜价承压做小幅回调。

  CCMN数据显示,前四个交易日LME期铜均价报6610.5美元/吨,日均上涨53.75美元,且于周五创下自2014年11月下旬来最高位。上周均价报6441.75美元,环比上涨约2.62%。

  长江有色金属网数据显示,本周沪铜整体走势偏强,当前月1709合约周均结算价报于51596元/吨,日均上涨606元/吨,此前一周均价报50350元/吨,环比上涨2.47%。 本周沪铜库存减少16646吨至187444吨,降幅约8.16%,录得四周低位。

 

三、伦铜周库存情况

  如图所示,本周伦铜库存继续下滑,周累计减少库存量30525公吨至240825公吨,录得近5个半月周低位,累计降幅为11.25%。

 

四、国内外热点财经

国内方面:

1、万事达卡公2017年上半年消费者信心指数显示,受持续增长的经济提振,中国大陆消费者仍然是亚太地区最为乐观的消费群体之一,总体消费者信心指数为88.2,高于亚太地区平均水平。

2、统计局7月房价数据显示,全国房价指数同比涨幅降至近一年低点,环比涨幅也出现半年以来的首度收窄,一二三线楼市环比走势均放缓。

国际方面:

1、美国6月FHFA房价指数环比录得0.1%,较上月的0.4%下降0.3个百分点。尽管目前美国的新屋销售处于历史低位附近,但仍处于攀升状态。新屋销售增长表明美国人民对未来经济多持乐观预期。

2、美国8月密歇根大学消费者信心指数录得97.6,较上个月的93.4增长4.2个百分点,创1月份以来新高,消费者信心指数好于预期表明美国民众对市场保持乐观情绪,以及对中长期的通胀展望看好。

 

五、铜市一周要闻   

1、必和必拓周二表示,旗下智利Escondida铜矿在六周罢工过后的恢复速度快于预期,目前产量处于正常水平。Escondida为全球最大铜矿,该矿的罢工给2、3月份的铜市带来冲击。

2、明苏尔(Minsur)矿业公司计划在明年开始建设朱斯塔(Mina Justa)项目,预计投资为12-15亿美元,年产铜9万吨/年。一旦获得可行性研究报告批复并获得融资,朱斯塔金矿将在2018年4季度开工建设。

 

六、铜价后市展望

  随着下游消化库存进程持续推进,LME铜库存不断下滑,最新库存量报于24万公吨,今年迄今已累计减少库存近23%;同时中国数据显示铜进口大幅增加,加上保税仓库铜库存供应短缺,且有迹象表明目前上游供应还未全面恢复,预计短期内供应偏紧局面难以改善。

  一年一度的杰克森霍尔全球央行年度大会将于北京时间25号晚上举行,市场高度关注美联储主席耶伦的发言,并希望从中获取关于货币政策的未来走向及美联储下次加息的大概时间。但有分析人士预计此次会议耶伦将不会暗示加息时间,美元继续承压支撑铜价。预计下周铜市维持偏强格局,但受月末资金偏紧压制,上涨幅度有限。

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